تحلیل دینامیک از وضعیت فعلى و آینده صنایع فولاد در جهان (قسمت اول)

(ترجمه: محمدحسین نشاطی)

خلاصه اجرایی

روند منفیمشاهده­شده در بازار فولاد در نیمه اول سال ۲۰۲۳، درحالی­که حادتر می­شود، تداوم دارد. پیامدهای شدید جنگ در اوکراین و بدتر شدن چشم­انداز کلی اقتصادی همچنان تاثیر منفی بر مصرف ظاهری فولاد در سه­ماهه سوم سال داشت. پساز یک رکود قابل­توجه (۸٫۳- درصد) در سال ۲۰۲۲، تداوم عوامل نزولی از قبیل درگیری­های جاری، عدم­اطمینان در مورد قیمت­های انرژی و تورم بالا – هرچند در حال کاهش – همراه با بدتر شدن چشم­انداز اقتصادی، مجدداً در سال ۲۰۲۳ شروع به تأثیر منفی بر مصرف ظاهری فولاد کرد، که پیش­بینی­ برای آنها انقباض شدیدتری (۶٫۳- درصد) در مقایسه با چشم­انداز قبلی (۵٫۲- درصد) را نشان می­دهد. این چهارمین رکود سالانه در پنج سال گذشته است.

     این روند نزولی به­نظر می­رسد بر ترمیم پیش‌بینی­شده برای امسال نیز تأثیر بگذارد. در سال ۲۰۲۴، مشروط به تحولات مطلوب­تر در چشم­انداز صنعتی و افزایش تقاضای فولاد، پیش­بینی می­شود که مصرف ظاهری فولاد با نرخ کمتری نسبت به تخمین قبلی (۵٫۶+ درصد، قبلا ۷٫۶ + درصد) بهبود یابد.

     تحول کلی تقاضای فولاد در معرضعدم­قطعیت بسیار بالایی قرار دارد. پیش از سه­ماهه اول سال ۲۰۲۴ بهبودهای سه­ماهه در مصرف ظاهری فولاد پیش­بینی نمی­شود.

دید کلی بازار فولاد اتحادیه اروپا (EU)

در سه­ماهه سوم سال ۲۰۲۳، مصرف ظاهری فولاد برای ششمین سه­ماهه متوالی (با افت ۳٫۹- درصد) پس از ۸- درصد در سه­ماهه قبل کاهش یافت.حجم کل به ۳۰٫۴ میلیون تن تقلیل پیدا کرد که سومین پایین‌ترین سطح از زمان شیوع همه‌گیری ویروس کرونا در سه­ماهه دوم سال ۲۰۲۰ است. رکود فعلی در مصرف ظاهری فولاد اتحادیه اروپا در سه­ماهه دوم ۲۰۲۲ به­دلیل اختلالات مرتبط با جنگ،افزایش بی­سابقه قیمت انرژی و هزینه­های تولید شروع شد. شرایط تقاضا از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به­طور قابل­توجهی در حال بدتر شدن بوده است و انتظار می­رود این چرخه منفی حداقل تا سه­ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ در نتیجه رشد نااطمینانی اقتصاد جهانی، نرخ­های بهره بالا و ضعف کلی تولید ادامه داشته باشد.

     محموله­های داخلی همچنانبازتاب تقاضای ضعیف بود و برای ششمین بار متوالی در سه­ماهه سوم سال ۲۰۲۳ کاهش یافت (۲٫۹- درصد)، گرچه با سرعت کمتری نسبت به سه­ماهه دوم (۷٫۱- درصد). در سال ۲۰۲۱، پس از افت شدید سال ۲۰۲۰ (۹٫۶- درصد) و عملکرد منفی سال ۲۰۱۹ (۴٫۲- درصد)، محموله­ها به­طور قابل­توجهی (۱۱٫۹+درصد) بهبود یافت.در نتیجه تحولات نامطلوب در دو سه­ماهه آخر سال ۲۰۲۲، در کل آن سال محموله­های داخلی به­طور قابل­توجهی تقلیل پیدا کرد (۹٫۱- درصد).

     واردات به EU شامل محصولات نیمه­تمام پس از کاهش مشاهده­شده در سه­ماهه قبل (۱۰٫۲- درصد)، در سه­ماهه سوم سال ۲۰۲۳ بدون تغییر باقی ماند. اما، باید به این نکته اشاره کرد که کاهش واردات ثبت­شده در سه­ماهه­های قبل اساساً بازتابی از شرایط ضعیف تقاضا است. بنابراین، سهم واردات از مصرف ظاهری حتی در سه­ماهه سوم سال ۲۰۲۳ (۲۷ درصد) از نظر تاریخی به میزان قابل­توجهی بالا باقی مانده است.

بخش­های مصرف­کننده ­فولاد در اتحادیه اروپا در سه­ماهه سوم سال ۲۰۲۳،برای اولین بارشاخص تولید صنعتی وزنی فولاد (SWIP) پس از افزایش ناچیز (۰٫۴+ درصد) در سه­ماهه دوم سال ۲۰۲۳، به محدوده منفی (۰٫۳- درصد) رفت. تا آن زمان، تولید بخش­های مصرف‌کننده فولاد در EU همچنان به رشد خود ادامه داده و با وجود تأثیر طولانی جنگ روسیه و اوکراین، ضعف کلی تولید و تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی همراه با قیمت‌های بالاتر از حد متوسط انرژی، تاب­آوری غیرمنتظره‌ای را نشان می‌دهند.

     آخرین تحولاتشاخص SWIP ترکیبی از تداوم رکود در بخش­های ساخت­و­ساز، مهندسی مکانیک، لوازم خانگی و محصولات فلزی بود که تنها بخشی از آن با تداوم رشد خودرو جبران شد. بخش ساخت­و­ساز در سه­ماهه سوم سال ۲۰۲۲ وارد رکود شد و در سه­ماهه سوم ۲۰۲۳ شاهد پنجمین افت سه­ماهه متوالی (۱٫۲- درصد، پس از ۳٫۴- درصد) بود. انتظار می­رود روند رکودی آن ادامه یابد.روند مثبت SWIP که پس از همه‌گیری ویروس کووید آغاز شد، باوجود افزایش شدید قیمت‌های انرژی که بر هزینه‌های تولید، کمبود قطعات و تولید پایین‌تر تأثیر گذاشت عوارضی بر کل فعالیت‌های تولید در بخش‌های مصرف‌کننده فولاد در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ داشت وتا سه­ماهه دوم سال ۲۰۲۳ ادامه یافت.

     بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی و صنعتی در EU – به‌ویژه به­دلیل تورم بالا و متعاقب آن افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) – تاکنون تأثیر محدودی بر تولید بخش‌های مصرف‌کننده فولاد داشته است. بخش ساخت­و­ساز، که ۳۵ درصد از مصرف فولاد در EU را تشکیل می­دهد، تنها استثنا قابل­توجه بود.

نتیجه­‌گیری

تأثیرگذاری نااطمینانی اقتصادی جاری بر رشد بازار فولاد در سه­ماهه­های آینده ادامه می­یابد:

۱٫ باوجود اینکه صنعت EU تا سه­ماهه دوم سال ۲۰۲۳ کاملاً تاب­آور بوده است، به­نظر می­رسد باقیمانده سال ۲۰۲۳ با بدتر شدن ترکیبی از نااطمینانیدر قیمت انرژی، تقاضای ضعیف، تورم، تنش­های ژئوپلیتیکی و چالش­های اقتصادی ناشی از نرخ­های بهره بالا باشد.

۲٫ درحالی­که رشدتولید در سال ۲۰۲۲ بیش از حد انتظار (۳+ درصد) بود، پیش‌بینی می‌شود که رشد SWIP برای سال ۲۰۲۳ کاهش یافته باشد (۰٫۷+ درصد، اندکی کمتر از برآورد قبلی، ۰٫۶+ درصد)، البته با تفاوت‌های گسترده در بین اقتصادهای EU و بخش­های صنعتی.

۳٫ پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴،سرعت رشد بخش‌های مصرف‌کننده فولاد کاهش بیشتری داشته باشد (۰٫۲+ درصد، بازنگری­شده کاهشی از ۰٫۴+ درصد)، عمدتاً به­دلیل دومین رکود متوالی در بخش ساخت‌وساز، قبل از افزایش ملایم (۱٫۵+ درصد) در سال ۲۰۲۵٫