عوامل گوناگوني بر پويايي‌هاي بازارهاي فلزات قراضه آهني در جنوب شرق آسيا اثرگذار هستند به طوري که شرکت آهن و فولاد هافمن که يک شرکت تجاري در زمينه فلزات قراضه است، در جستجوي اين بازار به عنوان يک حوزه کليدي رشد کسب و کارش است.

ماهنامه پردازش: فيليپ هافمن (Philip Hoffman) مديرعامل شرکت آهن و فولاد هافمن که يک شرکت تجاري در زمينه فلزات قراضه آهني است، مي‌گويد: «موضوعات زيادي در جنوب شرق آسيا وجود دارند مانند توسعه ظرفيت کوره‌هاي قوس‌الکتريکي (EAF) و کوره‌هاي القايي (IF) در ويتنام و ساير کشورها مانند اندونزي و فيليپين لذا افزايش تقاضا براي فلزات قراضه آهني در کوتاه هم‌چنان رو به گسترش خواهد بود.»
ويتنام پنج ميليون و ۶۵۰ هزار تن فلزات قراضه آهني در سال ۲۰۱۸ وارد کرد که ۱۹/۶ درصد بالاتر از مقايسه سالانه به دليل افزايش ظرفيت اين کشور به ويژه فعاليت کارخانجات ذوب فولاد با کوره‌هاي قوس‌الکتريکي مانند کارخانه فولاد وينا کيوئي (Vina Kyoei Steel (VKS) ، POSCO و کارخانه فولاد تانگ هو (Tung Ho) و هم‌چنين کارخانه ذوب فلزات با پايه کوره‌ القايي آن هانگ تونگ استيل (Ann Hung Tuong Steel) بود.
فروشندگان چيني نيز کوره‌هاي القايي خراب شده خود را براي بازسازي در جنوب شرق آسيا و پس از آن فرستادند که دولت چين به صورت غيرقانوني فعاليت‌ کوره‌هاي القايي اين کشو را به اميد جلوگيري از ايجاد ظرفيت مازاد و افزايش کيفيت فولاد تمام شده در بازارهاي داخلي اين کشور متوقف کرد.
شرکت آهن و فولاد هافمن در حال سرمايه‌گذاري بر روي فرصت‌هاي جديد از طريق مشارکت با شرکت فلزات قراضه شيمابون (Shimabun) به منظور گسترش حجم فروش خود در مازي، اندونزي، تايلند، ويتنام و بنگالادش از سال ۲۰۱۹ به بعد بوده است. هافمن مي‌گويد: «فلزات قراضه ژاپني جايگاهي قوي در بازار دارند و برخي از آنها محصولات متنوع دارند مانند شرکت شيمابون نيز با از محصولات قراضه با کيفيت بالا از جمله فلزات قراضه سنگين ذوب شده (HMS) درجه ۱ و درجه ۲ و فلزات قراضه بريده شده.»
تسهيلات فرآوري آنها و محصولات صادراتي در رأس اولويت‌هاي آنها قرار دارند که ميزان کثيفي و گرد و خاک فلزات قراضه آهني کاهش مي‌دهند و بدينوسيله ميزان شکاياتي که ممکن است يک شرکت از جانب خريداران ناراضي به دليل کيفيت فلزات قراضه دريافتي مواجه شود نيز کاهش مي‌يابد.
هافمن مي‌گويد: «به علاوه، در حالي که ممکن است فلزات قراضه آهني از ديگر کشورها هم‌چون هنگ‌کنگ ارزان‌تر باشند، اما آنها نيازمند فرآوري بيشتر هم‌چون برش‌هاي معمول هستند.» شرکت شيمابون از طريق تسهيلات فرآوري خود در کوبه (Kube)، کيوره (Kure) و کاگاوا (Kagawa) و تسهيلات انبارسازي خود در هيوگو (Hyogo)، چيبا (Chiba)، کاناگاوا (Kanagawa)، فوکوي (Fukui)، کيوتو (Kyoto) و کاگاوا و بندر يوکوهاما (Yokohama) 200 هزار تن فلز قراضه آهني در ماه يا دو ميليون و ۴۰۰ هزار تن تا سه ميليون تن در سال توليد مي‌کند.

رقابت با کارخانه‌هاي داراي کوره‌هاي بلند
در حالي که برخي ناظران بازار انتظار دارند تقاضاي جديد براي اوراق قرضه به قيمت‌ها در کوتاه مدت کمک کند، اما افزايش ظهور فولادسازان با کوره‌هاي بلند (BF) در منطقه سقفي براي قيمت فولاد تمام شده پايين‌دستي تعيين خواهد کرد.
ظرفيت‌هاي جديد توليد فولاد طويل بر پايه کوره‌هاي بلند عبارتند از شرکت فولاد پومينا (Pomina Steel Corp) در وانگ تائو (Vung Tau)، ويتنام، گونانگ گارودا (Gunang Garuda) در سيکارانگ (Cikarang) اندونزي، و شرکت فولاد فورموسا ها تينه Formosa Ha Tinh Steel Corp)) در ويتنام که به تدريج توليد فولاد خود را افزايش داده است. طرح‌هايي براي يکپارچه‌تر ساختن کارخانجات ذول فولاد بر پايه کوره بلند در مالزي و اندونزي وجود دارند.
هافمن مي‌گويد: «فشاري برابر بر فولاد تمام شده اوپراتورهاي کوره بلند وجود دارد.» او خاطرنشان مي‌سازد که شرکت فولاد فورموسا ها تينه ويتنام و گروه هوا فات (Hoa Phat) اقدام به عرضه شمش در بازار داخلي ويتنام با قيمت‌هاي بسيار مقرون به‌صرفه به منظور رقابت با توليدکنندگان برپايه کوره‌هاي قوس‌الکتريکي هم‌چون VKS، تانگ هو (Hung Ho) و آن هانگ تونگ استيل (An Hung Tuong Steel) مي‌کنند. هافمن ‌مي‌گويد: «آنها محصولات فولاد طويل را به فيليپين صادر مي‌نمايند.»
او هم‌چنين مي‌گويد: «در حالي که ظرفيت‌هاي جديد بر پايه کوره بلند نمي‌تواند تنها موضوع مهم در ميزان کلي توليد باشد اما اين ظرفيت‌هاي جديد هم‌چنان بر بازارهاي فلزات قراضه آسيا تأثيرگذار بوده و سقفي براي قيمت‌هاي فلزات قراضه تعيين مي‌کنند.»

سرمايه‌گذاري‌هاي جديد احتمالي
شرکت آهن و فولاد هافمن نسبت به رشد در منطقه خوش‌بين است و برنامه‌هايي براي استمرار تمرکز خود بر بازارهاي جنوب شرق آسيا عليرغم چالش‌هاي دوگانه رقابتي هزينه‌هاي فلزات گرم بر پايه سنگ معدن آهن و تقاضاي ضعيف از جانب بازارهاي فولاد تمام شده پايين‌دستي دارد.
اين شرکت مطالعاتي براي ايجاد ظرفيت جديد فرآوري فلزات قراضه خود در پرتو فرصت‌هاي رشد کرده که در منطقه شاهد است و در حال سرمايه‌گذاري بر روي تجهيزات اوراق قرضه و يک کارخانه جديد در جنوب شرق آسيا است که انتظار مي‌رود تا پايان فوريه به بهره‌برداري برسد. هافمن مي‌گويد: «پتانسيلي قوي براي اين کار وجود دارد و ما از قبل بازارهاي آسيا را به خوبي مي‌شناخته‌ايم.»

در رأس مشارکت جديد با شرکت شيمابون، شرکت آهن و فولاد هافمن در حال گسترش کسب و کار فعلي آوردن فلزات قراضه از مبدأ آمريکا به اين منطقه از طريق افزايش کميت صادرات فلزات قراضه آمريکا به ساير کشورها و تنوع‌سازي تعداد مقاصد آسيايي است که محموله‌هاي فلزات قراضه آهني را مي‌توان به آنها ارسال کرد.
هافمن ‌مي‌گويد: «ما اين کسب و کار فلزات قراضه آسيا را به خوبي مي‌شناسيم؛ ما کيفيت فلزات قراضه از عرضه‌کنندگان را مي‌شناسيم و من شخصاً بر تخليه محموله‌هاي فلزات قراضه آهني نظارت دارم. ما فقط تلفن را برنمي‌داريم تا معامله‌اي انجام دهيم و به همين دليل است که شيمابون کسب و کاري جديد را به ما ارايه کرده است.»
بنگلادش بازار بزرگ ديگري است که شرکت مي‌خواهد بر آن تمرکز نمايد. هافمن ‌مي‌گويد: «بنگلادش در حال افزايش ظرفيت فولاد خود با حداقل يک کارخانه جديد ذوب فولاد و هم‌چنين گسترش کارخانجات موجود است. اين کشور نيز قيمت بالايي براي فلزات قراضه آهني به دليل پيچيدگي‌هاي لجستيکي مي‌پردازد که حمل‌کنندگان با آنها مواجه هستند مانند احتمال شرايط پرداخت‌هاي مبهم و با تأخير. لذا، اين کسب و کاري خوب براي تجار است.»

تأثير چين
به گفته هافمن غيرمحتمل است که چين بتواند به دليل حرکت مستمر آن به سمت مدرنيزه‌سازي بازارهاي فلزات قراضه خود، تأثيري آني بر تجارت فلزات قراضه آهني در ميان مدت داشته باشد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷ مقادير قابل توجهي فلزات قراضه چين به بازارهاي سياه در ويتنام و ساير کشورها فروخته شدند اما دولت چين طرح مقابله با فرار از ماليات را اجرا و بالغ بر ۱۰۰ فروشنده و تاجر چيني را دستگير کرد.
هافمن مي‌گويد: «چين در حال توسعه بازارهاي فلزات قراضه آهني خود است که مدرنيزه‌سازتر و بازارمحورتر خواهند شد و دولت چين فلزات قراضه خود را يک ماده خام استراتژيک مي‌داند لذا من صادرات فلزات قراضه چين را در کوتاه مهم عدد مهمي نمي‌بينم.»
هم‌چنين فضايي مساعد براي کارخانجات فولاد بر پايه کوره‌هاي بلند در چين براي افزايش ميزان فلزات قراضه به عنوان خوراک کوره‌هاي آنها وجود دارد. هافمن مي‌گويد: «حداقل ۵ درصد افزايش در کاربرد فلزات قارضه آهني در کوتاه از ۱۵ درصد فعلي مي‌تواند بسته به اين وجود داشته باشد که شما در کدام بخش چين به دنبال آن باشيد.»
سياست‌هاي جديد براي جايگزيني کوره‌هاي بلند با کوره‌هاي قوس‌الکتريکي تضمين خواهد کرد که چين هم‌چنان به مصرف فلزات قراضه آهني کمک کند و احتمالاً دولت چين آن را يک ماده استراتژيک در نظر گرفته و صادرات آن را محدود خواهد کرد.
هافمن مي‌گويد: «مهم‌تر اين که چين مي‌خواهد زنجيره ارزشي عرضه و صادرات محصولات با ارزش افزوده را افزايش دهد و از افراد بيشتري در اين راستا استفاده کند نه اين که اقدام به صادرات مواد خام نمايد.»
البته، تنش‌هاي مستمر تجاري و هم‌چنين موضع‌گيري‌هاي گوناگون تجاري پيش‌روي کشورهاي صادرکننده و واردکننده فولاد هم‌چنان تأثيري نزولي اقتصاد جهاني و بازارهاي جهاني خواهد داشت.
هافمن مي‌گويد: «با بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بيشتر فولاد در جنوب شرق آسيا، احتمالاً موضع‌گيري‌هاي تجاري بيشتري براي حفظ واردات فولاد وجود خواهد داشت و بنابراين من عوارض بيشتري فولاد مبدأ چين را در سال‌هاي آتي پيش‌بيني مي‌کنم.»

مقررات اندونزي
مقررات جديد در اندونزي پيرامون فلزات قراضه آهني، عامل مهم تأثيرگذار ديگري بر بازارهاي منطقه است. مقرراتي که به تأييد دولت اندونزي رسيده‌اند، مؤيد آن هستند که فلزات قراضه آهني وارداتي بايد مستقيماً از کشور صادرکننده حمل شوند. در حالي که محموله‌هاي تزانزيت مجاز هستند اما پلمپ کانتينرها بايد در بنادر ترانزيت شکسته شود.
به گفته منابع بازار، ميزان ناخالصي‌ها، سقف ۲ درصد افزايش يافته است. فروشندگان بايد شعبي را در کشورهايي ثبت کرده باشند که مبدأ فلزات قراضه آهني هستند.
مقررات جديد به معناي آن هستند که برخي شرکت‌ها بايد تلاش نمايند شعبي را در کشورهايي ثبت کنند که مبدأ عرضه فلزات قراضه آهني هستند. هافمن ‌مي‌گويد: «ممکن است شرکت‌هاي تجاري آسيايي بدون هيچ شعبه‌اي آمريکا يا شرکت‌هاي تجاري هندي وجود داشته باشند که شعبه‌اي در ژاپن ندارند. آنها ممکن است از حلقه خود خارج شوند تا به سرعت خود را در آن کشورها ثبت کنند»
در عين حال، سهام بازار ممکن است به نفع شرکت‌هايي تغيير کند که قبلاً شرکت‌هايي ثبت شده در وزارت تجارت اندونزي داشته‌ و در عرضه فلزات قراضه آنها دست داشته‌اند. هافمن مي‌گويد: «مسلماً، اين شرکت‌ها شاهد افزايش سهم بازار خواهند بود. در حقيقت، تجارت از سر گرفته شده است و فروشندگان انعقاد قراردادها را آغاز کرده‌اند به‌ويژه فولادسازان بر پايه کوره القايي در اندونزي نيازمند ذوب فلزات قراضه با کيفيت بالا هستند.»
به دست آوردن سهم بازار توسط ديگراني که دير از استانداردهاي جديد قانونگذاري بهره گرفته‌اند مي‌تواند از طريق ارايه معاملات جذاب‌تر تأمين مالي در مقايسه با رقبا حاصل شود. هافمن مي‌گويد: «هنوز راهي براي جذب مشتريان وجود دارد حتي اگر شما دير وارد بازي شده باشيد. برخي شرکت‌هاي تجاري اجازه مي‌دهند مشتريان آنها بر مبناي تلگرافي پرداخت خود را انجام دهند که در مقايسه با شرايط بازپرداخت بر مبناي اعتبارنامه، جذاب‌تر است.»
چشم‌انداز فلزات قراضه اندونزي و بازار فولاد هم‌چنان شناور بود به‌ويژه براي نيمه دوم سال ۲۰۱۹٫ هافمن مي‌گويد: «هيچ کس نمي‌داند وضعيت در آينده چگونه خواهد بود اما اين احتمال وجود دارد که مقادير منظم خريد از سر گرفته شوند. هيچ روشي وجود ندارد که کارخانجات ذوب فولاد اندونزي به‌ويژه کارخانجات مبتني بر کوره‌هاي القايي بتوانند از خريد فلزات قراضه وارداتي دوري کنند.»
تقاضاي ثابت صنعت پايين‌دستي فولادسازي به قيمت‌هاي موارد وارداتي کمک خواهد کرد. هافمن مي‌گويد: «غيرمحتمل است چين مقادير زيادي در سال ۲۰۲۰ صادر کند به ويژه اين که چين تلاش مي‌کند گسترش ظرفيت خود را از سر بگيرد. لذا فولادسازان اندونزيايي هم‌چنان با تقاضاي ثابت از جانب خريداران داخلي روبرو خواهند بود. او به برنامه اندونزي براي تغيير سرمايه خود از جاکارتا به استان کاليمانتان شرقي (Kalimanatan) در جزيره بورنئو (Borneo) اشاره مي‌کند.
هافمن مي‌گويد: «ميزان قابل توجهي فولاد در تغيير سرمايه و هم‌چنين در ديگر پروژه‌هاي زيرساختاري استفاده خواهند شد که در آينده نزديک از سر گرفته خواهند شد مانند بهبود تصفيه فاضلاب و آبراهه‌هاي پيشگيري از سيل.»