صنعت فولاد ویتنام:

ویژگی‌ها و پیش‌بینی تقاضای فولاد
قسمت دوم

ویتنام، یک کشور پرمصرف فولاد به‌ویژه از نظر ساخت و ساز

افزایش تولید محصولات طویل و ورود یک خط HR برای تولید فولاد ساختمانی به این واقعیت نسبت داده می‌شود که صنایع مصرف‌کننده فولاد ویتنام به میزان زیادی به ساخت و ساز وابسته هستند. ویتنام نسبت به تایلند و اندونزی تقاضای فولادکمتری برای خودرو و ماشین‌آلات دارد (شکل۴)، بنابراین بازار محصولات تخت آن عمدتا توسط صنعت ساخت‌وساز هدایت می‌شود.

     پس از تجربه رشد منفی در طی بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، صنعت ساخت و ساز ویتنام با  CAGRبرابر ۸ درصد بهبود یافت. بازار ساخت و ساز ویتنام در سال ۲۰۱۷ رکورد ۱۲/۷ میلیارد دلار را ثبت کرد. همگام با توسعه کلی کشور، تقاضا برای حمل و نقل، انرژی،ارتباطات راه دور و مسکن افزایش یافته است.انتظار می‌رودصنعت ساخت و ساز ویتنامCAGR  برابر ۷/۲درصد را برای مدت ۲۰۲۲-۲۰۱۸ حفظ کند و بازار ساخت و ساز آن طبق پیش‌بینی BMI Research تا سال ۲۰۲۷ به ۳۴/۷ میلیارد دلار برسد. تعداد شرکت‌های ساختمانی از ۱۳۴۳۲ در سال ۲۰۱۶ به ۱۳۵۱۰ در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت. به‌ویژه افزایش تعداد شرکت‌های ساختمانی خارجی از ۳۲۰ در سال ۲۰۱۶ به ۳۷۴ در سال ۲۰۱۷، همان‌طورکه در جدول(۱) نشان داده شده، نشانه مثبتی است. این نتیجه هدایت فعال دولت ویتنام برای جذب سرمایه خصوصی و خارجی در املاک و مستغلات و زیرساخت‌ها می‌باشد.این کشور در حال اجرای پروژه‌های مدرن‌سازی راه‌آهن تحت “استراتژی توسعه راه‌آهن ویتنام تا سال ۲۰۲۰ با چشم‌انداز تا سال ۲۰۵۰” و پروژه‌های توسعه برایبنادر و زیرساخت‌های مرتبط با بندر در شش منطقه (شمال، شمال‌مرکزی، مرکزی، جنوب‌مرکزی، جنوب‌شرقی و دلتای رود مکونگ) تحت “طرح جامع توسعه سیستم بندری ویتنام در سال‌های ۲۰۳۰-۲۰۲۰” و همچنین پروژه‌های افزایش ارتباط بین راه‌ها و مناطق اصلی بوده است. انتظار می‌رود بازارهای زیربنایی راه و راه‌آهن با CAGR به ترتیب ۷درصد و ۵/۴درصد در طی سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۱۸ افزایش یابد ورشد سریع پایداردر صنعت ساخت و سازراهمان‌طورکه توسط BMI Research بیان شده، تقویت کند.

     دولت ویتنام در نظر دارد تأمین مسکن متوسط برای عموم مردم و کارگران کم‌درآمد و برنامه‌های مسکن اجتماعی برای خانواده های کم‌درآمد روستایی را گسترش دهد. یک نمونه آن ساخت ۱۲/۵ میلیون خانه در مناطق شهریبا هدف افزایش متوسط سطح بنا به ازای هر نفر به ۲۵ مترمربع تا سال ۲۰۲۰ است. به‌ویژه، کشور در نظر داردسهم مسکن تجاری (آپارتمان‌ها) را به بیش از ۹۰ درصد در هانوی و شهر هوشی مین که در آن زیرساخت‌های شهری با کیفیت بالا وجود دارد و بیشترین سهم در معاملات مسکن تجاری را شامل می‌شود، افزایش دهد. علاوه‌بر این، دولت قانون مسکن ویتنام را در سال ۲۰۱۵ اصلاح کرد تا اجازه تجارت، اجاره، و اجاره فرعی املاک و مستغلات را به خارجی‌ها در جهت تلاش برای ایجاد محیط بازارپسندتر بدهد. طبق اعلام وزارت برنامه و سرمایه‌گذاری این اصلاحیه به منظور جذب FDI برای تکمیل کمبود منابع مالی دولت،کاهش شکایات در مورد پروژه‌های تاخیری و تضمین رشد بالای بازار ساخت و ساز بود.

همبستگی بین ساختار صنعتی و تقاضای فولاد در ویتنام

تقاضای فولاد به صورت متعارف توسط صنایع مصرف‌کننده فولاد تعیین می‌شود، زیرا تقاضای مشتق شده از موارد دیگر است.تغییرات تقاضای فولاد را می‌توان با تجزیه و تحلیل نیاز به محصولات فولادی در صنایع مصرف‌کننده فولاد و وضعیت و پیش‌بینی ساختار مصرف محصولات فولادی محاسبه کرد.صنعت ساخت و ساز ویتنام با مصرف واقعی فولاد دارایه مبستگی مثبت (۰/۸۱، P <0.01) است،به این معنی که از نظر آماری معنی‌دار است. با تجزیه و تحلیل عوامل اجتماعی و تولید درصنایع مصرف‌کننده فولاد، می‌توان تغییرات میان‌مدت تا بلندمدت در صنعت فولادناشی از ساختاردر حال تحول صنایع مصرف‌کننده فولاد و تغییر در تقاضا برای مواد را پیش‌بینی کرد.

صنعت فولاد به عنوان بخشی از تولید مواد اصلی،از تأثیر بالایی بین صنایع برخوردار است.انتظار می‌رود به دلیل گسترش مناطق مسکونی،طرح‌های افزایش مسکن اجتماعی وگسترش آپارتمان‌ها وساختمان‌های مرتفع باشهرنشینی سریع،تقاضای فولاد برای ساخت و ساز در ویتنام افزایش یابد. در سال ۲۰۱۸، دقیقاً مانند سال قبل، تقاضای فولاد در ویتنام به Mt 22، با بازارهای محصولات طویل و تخت در اندازه یکسان رسید. از نظر نوع محصول، پلیت (صفحه) و EG (Electro Galvanized) کشور ۱۰۰ درصد وابسته به واردات است (جدول ۲)

     از سال ۲۰۱۷،این کشور (سالانه) حدود Mt 8/7 محصولات ورق نورد گرم (HR) وارد کرده است تا تقاضای کل Mt9/9 را تامین کند. طبق اعلام انجمن فولاد ویتنام (VSA)، تقاضا برای ورق فولاد پوشش داده شده مصرفی در ساخت و سازها Mt 4/38 بود، که Mt 0/75 از آن تقاضا برای GI (pure zinc coating)، Mt 0/39 برای GL (Galvalume Products) و Mt 0/28برای ورق فولاد پیش‌رنگ شده بود.

     با نگاهی به ساختار تقاضا بر اساس نوع فولاد، با ترقی بازار ساخت و ساز، اکنونمحصولات طویل ۴۹ درصد از کلمصرف فولاد را تشکیل می‌دهند.مصرف محصولات تخت نیز عمدتاً برای ساخت و ساز رو به افزایش است.مطابق باساختار مصرفبر اساس نوع فولاد، به نظر می‌رسد تقاضای فولاد در صنعت ساخت و ساز به طور پایدار در حال رشد است. از آنجا که با افزایش نسبت عرضه مسکن و ساخت زیرساخت‌های شهری زیاد می‌شود، انتظار می‌رود مصرف فولاد ویتنام در سال ۲۰۲۰ به Mt 25 برسد.

     در سال ۲۰۲۰،انتظار می‌رودعرضه تا Mt 5 برای HR به دلیل افزایش تولید HR در کارخانه FHS که از سال ۲۰۱۷ شروع به کار کردهو تولید جدید کارخانه HPF زیاد شود. بر اساس نوع محصول،عرضه محصولات تخت از جمله ورقفولاد پوشش داده شده از طریقبازسازی واحدها افزایش خواهد یافت، که به سرمایه‌گذاری جدیدی منتج خواهد شد.

     با به نتیجه رسیدن برنامه های سرمایه‌گذاری که از قبل در حال انجام است، انتظار می‌رود که تولید HR در سال ۲۰۲۰ به Mt6 برسد. با در نظر گرفتن نرخ رشد تقاضای فولاد، با افزایش نرخ خودکفایی، افزایش واردات کند خواهد شد. محصولات HR ویتنام به‌طور کلی برای گالوانیزه و عملیات سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین نرخ ورودی مجدد با سهم ۷۳ درصد نسبتاً بالا است.محصولات HR اکثراً محصولات نیمه‌تمام برای ساخت و ساز، شامل مسکن و ساختمان‌های عمومی هستند.

     در نتیجه،انتظار می‌رود تقاضای فولاد ویتنامدر سال ۲۰۲۰،توسط هدایت فعال دولت برای پروژه‌های عمرانی به Mt 25/4برسد. اگر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ویتنام تا سال ۲۰۲۰ باCAGR  برابر با ۶/۵ درصد حفظ شود، تقاضای فولاد نهایی به Mt 4/25 افزایش خواهد یافت؛ انتظار می‌رود تقاضای محصولات تخت باCAGR  برابر با ۵ درصد تا Mt 12/8 و تقاضای محصولات طویل با CAGR برابر با ۵/۹ درصد تا Mt 12/5 رشد کنند.

پیش بینی تقاضای فولاد

پیش‌بینی می‌شود که تقاضای فولاد ویتنام به نشان دادن رشد پایدار ادامه دهد زیرا اقتصاد ویتنام در حال رشد سریع است و دولت به‌طور فعال در حال سرمایه‌گذاری در ساخت زیرساخت‌ها و مسکن است. ساخت و ساز برای شهرسازی برای مدتی ادامه خواهد یافت. شروع به رشد جمعیت شهری محرک افزایش تقاضا برای مسکن شهری خواهد شد. اما، افزایش محدودیت‌های تجارت ناشی از گسترش جهانی حمایتگرایی از تولید داخلی، افزایش نرخ برق و کند شدن بازار املاک و مستغلات در ویتنام تأثیراتمنفی بر تقاضای فولاد خواهد گذاشت. با این وجود،صنعت فولاد ویتنامبا توجه بهکم بودن مصرف فعلی سرانه آن و ورود با ثبات FDI، به رشد خود ادامه خواهد داد شکل(۵).