تقاضاى رو به افزایش لیتیوم و سایر مواد اولیه تولید باترى

انتظار می‌رود به‌کارگیری باتری برای ذخیره انرژی تا سال‌ ۲۰۳۰ میلادی در اروپا افزایش یابد و از رشد ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر حمایت کند.

ماهنامه پردازش – سرمایه‌گذاری درتحرک مکانیزه سبز و منابع تجدیدپذیربرق در اولویت دستور کار کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) برای رعایت اهداف تحول انرژی قرار دارد.

     با افزایش فروش وسایل نقلیه الکتریکی (EV)، ظرفیت دیگری برای تولید انرژی تجدیدپذیر در کنار رشد سیستم‌های ذخیره انرژی (ESS) نصب می‌شود و انتظار می‌رود تقاضا برای مواداولیه اصلی مورد استفاده در باتری‌ها، مانند لیتیوم، رشد کند.

     در سوم ماه ژوئن سال ۲۰۲۰، شرکت گروه مشاور “وود مکنزی”مطالعه‌ای را منتشر کرد که پیش‌بینی می‌کرد به‌زودی در سال ۲۰۲۳ ترکیبی از انرژی بادی وخورشیدی، معروف به منابع متناوب برق،می‌تواند بیشترین سهم از ظرفیت نصب‌شده در بازارهای پیشرو اروپا،انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیاو اسپانیا را تشکیل دهد. پیش‌بینی می‌شود که ESSها افزایش هشت برابری در اروپا بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ نشان دهند.

     ویلیام آدامز، رئیس بخش تحقیقات مواد باتری و فلزات پایه در”فستمارکتس (Fastmarkets)” انتظار دارد که تقاضای جهانی برای باتری‌های لیتیوم-یون برای ESSها در سال ۲۰۲۵ به ۷۴GWh ، در مقایسه با ۴GWh در سال ۲۰۱۷ برسد.ESSها نقش اساسی در تثبیت نوسانات عرضه برق با فراهم آوردن امکان ذخیره‌سازی برق اضافی از منابع تجدیدپذیر و رهاسازی آن در شبکه طی زمان‌های اوج تقاضا دارند.

     هدف مشترک بلندمدت کشورهای عضو اروپا تحول به انتشار کربن خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ است.

انرژی‌های تجدیدپذیر و ESSها

در اروپا،برنامه‌های مزایده دولتی حامی استقرار تاسیسات برق تجدیدپذیر بوده‌اند درحالی‌که هزینه‌های این نوع تاسیسات کاهش یافته است، آنها را به منبع رقابتی تولید برق در مقایسه با نیروگاه‌های سنتی با سوخت زغال‌سنگ و گاز طبیعی، تبدیل می‌کند.

     تا سال ۲۰۴۰، شرکت مشاور مذکور پیش‌بینی می‌کند که ۱۶۹GW انرژی بادی و ۱۷۲GW انرژی خورشیدی دیگر به شبکه‌های برق اروپا متصل خواهد شد. از آنجا که این امر بر دارایی‌های فعلی و مکانیزم‌های بازار فشار وارد خواهد کرد، تقاضا برای ESSهای قابل‌انعطاف افزایش خواهد یافت و تولید برق حرارتی در اروپا یا کاهش می‌یابد یا به‌تدریج حذف می‌شود، درحالی‌که تولید متناوب انرژی تجدیدپذیر جایگزین آن می‌شود.

     این تحول منابع تولید برق به استقرار دارایی‌های قابل‌انعطاف مانند ESSها نیاز دارد تا شبکه را متوازن نگهدارد در عین حال که امکان دارد نوسانات قیمت برق از نوسانات تقاضا درآمدزا شود. برخی از فعالان در بازارهای عمده‌فروشی انرژی اروپا به “فست‌مارکتس” گفتند که معتقدند بیماری همه‌گیر جهانی کووید۱۹ به‌طور موقت سرمایه‌گذاری‌ها برای نصب ظرفیت‌های تجدیدپذیر جدید را کند کرده، درحالی‌که دولت‌ها بر هزینه کردن برای حمایت از اقتصادهای محلی خود تمرکز می‌کنند.

     اما اخیراً کمیسیون اروپا مجدداً حمایت خود برای تحول به یک اقتصاد پاک‌تر در اروپا، در کنار تامین قابلیت دسترسی به ظرفیت باتری و مواداولیه بحرانی همانند لیتیوم را اعلام کرد. در ماه مه ۲۰۲۰ “تیری برتون”، کارگزار کمیسیون برای بازار داخلی EU، گفت که بحران کووید۱۹ نشان داد که منابع تامین حیاتی در معرض اختلال هستند و اروپا به چین وابسته است.

     مدیرعامل شرکت معدنی Infinity Lithium، استرالیا،اظهار داشت: برای تامین اهداف آب‌وهوایی، اروپا تا سال ۲۰۳۰ به لیتیوم بیشتر از کل تولید امروزی جهان نیاز دارد.اروپا امروز ۱۰۰درصد به واردات لیتیوم متکی است. این معدنکار تامین بودجه EU را برای پروژه San Jose خود در اسپانیا که یک عملیات کاملاً یکپارچه تولید هیدروکسید لیتیوم گرید باتری خواهد بود تأمین کرده است. مواداولیه از منبع محلی (اروپا) از معادن سنگ سخت تهیه خواهد شد.

قیمت رو به کاهش لیتیوم

قیمت لیتیوم در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ افزایش یافت. اما گسترش اضافی ظرفیت از رشد تقاضا در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پیشی گرفت و باعث رکود در قیمت‌ها شد. از جمله عوامل اصلی کمک به افت قیمت، کاهش یارانه دولت چین برای بخش EV وهم‌چنین اختلافات تجاری آمریکا و چین بود.چین یک مصرف‌کننده اصلی این فلز و هم‌چنین یک فرآوری‌کننده اصلی ترکیبات لیتیوم گرید باتری است.

     صنعت لیتیوم از یک نقطه عطف عبور کرده و آماده تغییرمکانیزم مورد استفاده فعالان بازار برای قیمت ترکیبات لیتیوم است، با شروع از قیمت نقدی فوری برای گام رونق مجدد در بازاری که تحت سلطه معاملات تامین بلند‌مدت بوده است با استفاده از یک مکانیزم قیمت‌گذاری ثابت که بازتابی از دینامیک متغیر عرضه و تقاضا در بازار نباشد.

     مدیر تحولات قیمت در “فست‌مارکتس” برای فلزات و معدن، گفت: افزایش درخواست برای شفافیت زنجیره تأمین مواداولیه باتری توسط فست‌مارکتس از نزدیک ردیابی شده است.

     اکنون فرصتی برای صنایع کلیدی وجود داردتا در مورد روشی تجدیدنظر کنند که در آن انرژی را ازموضع پایدارتری مصرف کنیم. سرمایه‌گذاری در بخش انرژی سبز به افزایش تقاضا برای شفافیت قیمت‌گذاری منتج شده است. مکانیزم‌های قیمت‌گذاری در حال تحول هستند تا منعکس‌کننده استانداردهای جدید صنعت باشند.

     این شفافیت بیشتر در سراسر زنجیره تأمین مزایایی دارد که یکی از آنها فراهم آوردن سرمایه‌گذاری بلندمدت و محافظت از رشد است. در سایر بازارهای درحال تکامل کالاهای پایه (کامودیتی)،ما شاهد بسط قراردادهای آتی بوده‌ایم که جامعه مالی را بیشتر با بدنه جامعه فیزیکی مرتبط می‌کند.ما به‌طور فزاینده‌ای درحال مشاهده هستیم که در زمینه باتری، بسیاری از قراردادهای جدید توسط معیارهای قیمت‌گذاری شخص ثالث پی‌ریزی شدند.

     در پاسخ به این تقاضا برای شفافیت قیمت و نقدینگی، بورس فلزات لندن در نظر دارد یک قرارداد آتی لیتیوم را معرفی کند و با فستمارکتس برای تدوین یک قیمت نقدی ثابت برای پی‌ریزی یک قرارداد آتی فهرست‌شده در بورس همکاری کرده است.