نود و چهارمین جلسه کمیته فولاد OECD، سپتامبر ۲۰۲۳
توجه به خطرات ناشی از رشد ظرفیت اضافی، کاهش تقاضا برای فولاد و مداخلات دولتها
بررسى وخامت شرایط بازار جهانى فولاد توسط دولتهاى مهم اروپایى
کمیته فولاد OECD در جلسه ۹۴ خود که در ۲۵ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳ برگزار شد،نگرانیهای شدید خود را در موردوخامت شرایط بازار جهانی فولاد ابراز کردکه درحالحاضر ناشی از رشد ظرفیت اضافی، کاهش تقاضا برای فولاد و مداخلات دولت در برخی از اقتصادها است که همچنان بازار فولاد را نابهنجار میکند.
ماهنامه پردازش -محیط چالشبرانگیز بازاردر زمانی اتفاق میافتد که صنعت به محیط عملیاتی پایداری نیاز دارد تا بتواند کاهش انتشار کربن را سرعت بخشد. اعضا درباره تأثیر جنگ تهاجم روسیه علیه اوکراین بر بازارهای فولاد بحث کردند و حمایت کمیته را از طرحهای بلندپروازانه بازسازی سبز صنعت فولاد اوکراین ابراز کردند. این کمیته همچنین افزایش تنشهای بینالمللی را در مورد موضوعاتی مانند دسترسی به مواد حیاتی در زنجیرههای تامین مورد بحث قرار داد و در مورد راههای ترویج دسترسی بیشتر به موادخام حیاتی برای صنایع فولاد خود، از جمله با پیشبرد کار تحت رصدخانه زنجیره تامین فولاد OECD که اخیرا راهاندازی شده است، بحث کرد. اعضا تعهد مشترک خود را برای ادامه همکاری نزدیک در جهتایجاد زمینه بازی برابر درصنعت فولاد وفراهم کردن محیطی توانمند که به صنایع فولاد آنها کمک میکند تا در عین حمایت از انتقال به آینده با کربن کم رقابتی باقی بمانند، ابراز کردند.
شرکتکنندگان در جلسه:
بهبود تدریجی شرایط بازار جهانی فولاد که اوایل سالجاری (۲۰۲۳) آغاز شد عمر کوتاهی داشت. بهدنبال انقباضات شدید تقاضا، تولید،تجارت و قیمتهای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۲،فعالانبازار انتظار داشتند که بهبودی بهتدریج در سالجاریکه با تقویت شرایط تقاضای فولاددر چین در اثر کاهش محدودیتهای مرتبط با کووید،حمایت میشودآغاز گردد. اما، دادههای سخت (کمی) منتشرشده در ماههای اخیرحاکی از ضعف مجدددر شرایط بازار فولاد است.ظرفیت اضافی جهانی درحال افزایش است وتقاضای فولاد شروع به کندی در میان نگرانیهای فزاینده درباره بحران املاک و مستغلات چین و تأثیرات آن بر بازارهای بینالمللی فولاد کرده است. تولید فولاد نیز امسال در بسیاری از کشورها بهویژه در اروپا بهشدت کاهش یافته است. تجارت فولاد در یک مسیر نزولی مداوم بوده و از سال ۲۰۱۶ تاکنون، علیرغم افزایش قابلتوجه تقاضا، بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است. یک استثناء چین است که با وجود کندی تقاضا، درحال افزایش صادرات و تولید خود است.
درحالیکه تضعیف محیط اقتصادی جهانی بر چشمانداز تیره بازارهای جهانی فولاد میافزاید،با توجه به اینکه OECD اکنون انتظار دارد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ از سه درصد در سالجاری به ۲/۷ درصد کاهش یابد،چالشهای خاص این بخش بزرگترین ریسکهای صنعت فولاد هستند. پنج سال متوالی رشد ظرفیت فولادسازی منجر به رشد بیش از حد سرمایهگذاری در این صنعت با تمرکز بیشتر بر مسیرهای تولید فولاد BF/BOF گردیده است. ظرفیت تولید سالانه فولادسازی جهان در سال ۲۰۲۳ در حال افزایش به رکورد ۲/۵ میلیارد تن میباشد که بسیار فراتر از چشمانداز تقاضای فولاد است. OECD پیشبینی میکندظرفیت جهانی تنها در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵۶ میلیون تن افزایش یابد و شکاف بین ظرفیت و تولید جهانی فولاد به ۶۱۲ میلیون تن برسد. تحولات منطقهای نرخهای قابلتوجهی از رشد ظرفیت در آفریقا، کشورهای آسه آن و خاورمیانه را نشان میدهد، درحالیکه دو اقتصاد بزرگ تولیدکننده فولاد جهان، چین و هند، با توجه به اندازه بزرگتر خود، سهم قابلتوجهی در افزایش کل دارند.
متأسفانه انتظار میرود مشکل ظرفیت اضافی در آینده بدتر شود. پیشبینی میشود ظرفیت جهانی فولادسازی طی سه سال آینده به میزان قابلتوجهی افزایش یابد، سرمایهگذاری برای ۱۵۰ میلیون تن ظرفیت جدید در حال انجام یا در مرحله برنامهریزی طی دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۴ است. شرکتهای فولاد چینی در خارج از آن کشور درحال سرمایهگذاری زیادی بهویژه در کشورهای آسه آن و سایر بخشهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هستند. افزایش ظرفیت توسط شرکتهای چینی در کشورهای ثالث، از طریق سرمایهگذاریهای فرامرزی،بیش از ۶۵ درصد از کل سرمایهگذاریهای ظرفیت فولادسازی فرامرزی در سراسر جهان را تشکیل میدهد. سهم قابلتوجهی از سرمایهگذاریها نیز به روش تولید BF/BOF در کشورهایی با تعهدات انتشار کربن صفر خالص پس از سال ۲۰۵۰ متمرکز شده است.
در چین، حقوق استفاده از زمین، کمکهای نقدی، جوایز نقدی، معافیتهای مالیاتی (برای صنعت جهت تشویق سرمایهگذاری) و کاهش نرخهای مالیاتی معمولاً توسط دولتهای محلیبه شرکتهای فولادیارائه میشود تا آنها را تشویق به نقل مکان به مناطق دیگر، مدرنسازی تجهیزات و افزایش تمرکز صنعت فولاد داخلی کند.این باعث تقویت “قهرمانان ملی” با برد جهانی قابلتوجهی که در خارج از کشور سرمایهگذاری میکنند ومنابع و تکنولوژیهای موادخام را از جمله از طریقسرمایهگذاری مشترک تامین میکنند، میشود.دادهها نشان میدهد کهمشارکت دولت در شرکتهای فولادیاغلب بایارانههای بسیار بزرگتریهم به شکل نقلوانتقال نقدی و هم استقراض پایینتر از نرخ بازار همراه است، بنابراین قابلیت بیشتری برای بدتر کردن مسئله ظرفیت اضافی فولاد جهانی دارد.
در ضمن،گفتوگوهای کمیته با سهامداران صنعت نشان میدهد که انتظار میرود رشد تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد وپیشبینیها بهدنبال کاهش پیشبینی رشد اقتصادی وریسکهای ناشی از رکود تقاضای فولاد چین کاهش یابد.در محیطی که شرایط تقاضای فولاددر حال کٌندشدن است، در بیشتر اقتصادها، ظرفیت اضافی جهانی میتواند باعث بحرانهای عمیقی در صنعت فولاد در آینده شود، چشمانداز مالی صنعت فولاد را نزولی کند، اصطکاکهای تجاری را تشدید نماید و ماندگاری بلندمدت کارخانههای فولادو معیشت کارگران آنها در کشورهایی که تحت تأثیر ظرفیت اضافی جهانی قرار دارند را در معرض ریسک قرار دهد.
برای اطمینان از ثبات بیشتر بازار،کمیته فولادبرای ارتقای همکاری بینالمللی برای افزایش آگاهی در مورد ناپایداری وضعیت ظرفیت اضافی وتشویق موشکافی بیشتر پایداری سرمایهگذاریهای ظرفیت جاری تلاش خواهد کرد. هدف اصلی کمیته ترویج شرایط سالمتر برای صنعت فولاد است و حصول اطمینان از این که منابع لازم برای سرمایهگذاری در نوآوریهای محصول و فرآیند برای آیندهای رقابتیتر و پایدارتر را دارد.
کمیته فولاد OECD در جلسه ۹۴ خود کهدر ۲۵ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳ برگزار شد،نگرانیهای شدید خود را در موردوخامتشرایط بازار جهانی فولاد ابراز کردکه درحالحاضر ناشی از رشد ظرفیت اضافی، کاهش تقاضا برای فولاد و مداخلات دولت در برخی از اقتصادها است که همچنان بازار فولاد را نابهنجار میکند.
ماهنامه پردازش -محیط چالشبرانگیز بازاردر زمانی اتفاق میافتد کهصنعت به محیط عملیاتی پایداری نیاز داردتا بتواند کاهش انتشار کربن را سرعت بخشد. اعضا درباره تأثیر جنگ تهاجم روسیه علیه اوکراین بر بازارهای فولاد بحث کردند و حمایت کمیته را از طرحهای بلندپروازانه بازسازی سبز صنعت فولاد اوکراین ابراز کردند. این کمیته همچنینافزایش تنشهای بینالمللی را در مورد موضوعاتی مانند دسترسی به مواد حیاتی در زنجیرههای تامین مورد بحث قرار داد و در مورد راههای ترویج دسترسی بیشتر به موادخام حیاتی برای صنایع فولاد خود، از جمله با پیشبرد کار تحت رصدخانه زنجیره تامین فولاد OECD که اخیرا راهاندازی شده است، بحث کرد. اعضا تعهد مشترک خود را برای ادامه همکاری نزدیک در جهتایجاد زمینه بازی برابر درصنعت فولاد وفراهم کردن محیطیتوانمند که به صنایع فولاد آنها کمک میکند تا در عین حمایت از انتقال به آینده با کربن کم رقابتی باقی بمانند، ابراز کردند.
شرکتکنندگان در جلسه:
بهبود تدریجی شرایط بازار جهانی فولاد که اوایل سالجاری (۲۰۲۳) آغاز شد عمر کوتاهی داشت. بهدنبال انقباضات شدید تقاضا، تولید،تجارت و قیمتهای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۲،فعالانبازار انتظار داشتند که بهبودی بهتدریج در سالجاریکه با تقویت شرایط تقاضای فولاددر چیندر اثر کاهش محدودیتهای مرتبط با کووید،حمایت میشودآغاز گردد. اما، دادههای سخت (کمی) منتشرشده در ماههای اخیرحاکی از ضعف مجدددر شرایط بازار فولاد است.ظرفیت اضافی جهانی درحال افزایش است وتقاضایفولاد شروع به کندی در میاننگرانیهای فزایندهدرباره بحران املاک و مستغلات چین و تأثیرات آن بر بازارهای بینالمللیفولاد کرده است. تولید فولاد نیز امسال در بسیاری از کشورها بهویژه در اروپا بهشدت کاهش یافته است. تجارت فولاد در یک مسیر نزولی مداوم بوده و از سال ۲۰۱۶ تاکنون، علیرغم افزایش قابلتوجه تقاضا، بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است. یک استثناء چین است که با وجود کندی تقاضا، درحال افزایش صادرات و تولید خود است.
درحالیکه تضعیفمحیط اقتصادی جهانیبر چشمانداز تیره بازارهای جهانی فولاد میافزاید،با توجه به اینکه OECD اکنون انتظار دارد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ از سه درصد در سالجاری به ۲/۷ درصد کاهش یابد،چالشهای خاصاین بخشبزرگترین ریسکهای صنعت فولاد هستند. پنج سال متوالی رشد ظرفیت فولادسازی منجر به رشد بیش از حد سرمایهگذاری در این صنعت با تمرکز بیشتر بر مسیرهای تولید فولاد BF/BOF گردیده است. ظرفیت تولید سالانه فولادسازی جهان در سال ۲۰۲۳ در حال افزایش به رکورد ۵/۲ میلیارد تن میباشد که بسیار فراتر از چشمانداز تقاضای فولاد است. OECD پیشبینی میکندظرفیت جهانی تنها در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵۶ میلیون تن افزایش یابد و شکاف بین ظرفیت و تولید جهانی فولاد به ۶۱۲ میلیون تن برسد. تحولات منطقهای نرخهای قابلتوجهی از رشد ظرفیت در آفریقا، کشورهای آسه آن و خاورمیانه را نشان میدهد، درحالیکهدو اقتصاد بزرگ تولیدکننده فولاد جهان، چین و هند، با توجه به اندازه بزرگتر خود، سهم قابلتوجهی در افزایش کل دارند.
متأسفانه انتظار میرود مشکل ظرفیت اضافیدر آینده بدتر شود. پیشبینی میشود ظرفیت جهانی فولادسازی طی سه سال آینده به میزان قابلتوجهی افزایش یابد، سرمایهگذاری برای ۱۵۰ میلیون تن ظرفیت جدید در حال انجام یا در مرحله برنامهریزی طی دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۴ است. شرکتهای فولاد چینی در خارج از آن کشور درحال سرمایهگذاری زیادی بهویژه در کشورهای آسه آن و سایر بخشهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هستند. افزایش ظرفیت توسط شرکتهای چینی در کشورهای ثالث، از طریق سرمایهگذاریهای فرامرزی،بیش از ۶۵ درصد از کل سرمایهگذاریهای ظرفیت فولادسازی فرامرزی در سراسر جهان را تشکیل میدهد. سهم قابلتوجهی از سرمایهگذاریها نیز به روش تولید BF/BOF در کشورهایی با تعهدات انتشار کربن صفر خالص پس از سال ۲۰۵۰ متمرکز شده است.
در چین، حقوق استفاده از زمین، کمکهای نقدی، جوایز نقدی، معافیتهای مالیاتی (برای صنعت جهت تشویق سرمایهگذاری) و کاهش نرخهای مالیاتی معمولاً توسط دولتهای محلیبه شرکتهای فولادیارائه میشود تا آنها را تشویق به نقل مکان به مناطق دیگر، مدرنسازی تجهیزات و افزایش تمرکز صنعت فولاد داخلی کند.این باعث تقویت “قهرمانان ملی” با برد جهانی قابلتوجهی که در خارج از کشور سرمایهگذاری میکنند ومنابع و تکنولوژیهای موادخام را از جمله از طریقسرمایهگذاری مشترک تامین میکنند، میشود.دادهها نشان میدهد کهمشارکت دولت در شرکتهای فولادیاغلب بایارانههای بسیار بزرگتریهم به شکل نقلوانتقالنقدی و هماستقراض پایینتر از نرخ بازار همراه است، بنابراین قابلیت بیشتری برای بدتر کردن مسئله ظرفیت اضافی فولاد جهانی دارد.
در ضمن،گفتوگوهای کمیته با سهامداران صنعت نشان میدهد که انتظار میرود رشد تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد وپیشبینیها بهدنبال کاهش پیشبینی رشد اقتصادی وریسکهای ناشی از رکود تقاضای فولاد چین کاهش یابد.در محیطی کهشرایط تقاضای فولاددر حال کٌندشدن است، در بیشتر اقتصادها، ظرفیت اضافی جهانی میتواند باعث بحرانهای عمیقی در صنعت فولاد در آینده شود، چشمانداز مالی صنعت فولاد را نزولی کند، اصطکاکهای تجاری را تشدید نماید و ماندگاری بلندمدت کارخانههای فولادو معیشت کارگران آنها در کشورهایی که تحت تأثیر ظرفیت اضافی جهانی قرار دارند را در معرض ریسک قرار دهد.
برای اطمینان از ثبات بیشتر بازار،کمیته فولادبرای ارتقایهمکاری بینالمللی برایافزایش آگاهیدر مورد ناپایداریوضعیت ظرفیت اضافی وتشویق موشکافی بیشتر پایداری سرمایهگذاریهای ظرفیت جاریتلاش خواهد کرد. هدف اصلیکمیته ترویج شرایط سالمتر برای صنعت فولاد است و حصول اطمینان از این که منابع لازم برای سرمایهگذاری در نوآوریهای محصول و فرآیند برای آیندهای رقابتیتر و پایدارتر را دارد.