بازار فولاد EU: عرضه

مصرف واقعی فولاد

سه ­ماهه سوم ۲۰۲۳

در سه‌­ماهه سوم سال ۲۰۲۳ مصرف واقعی فولاد پس از انقباض مشاهده‌­شده در سه­‌ماهه دوم (۵٫۲-درصد) به­میزان (۲٫۱­+ درصد) افزایش یافت.

     مصرف واقعی فولاد در سال ۲۰۲۱ به‌­شدت افزایش یافته است (۹٫۷+ درصد، پس از ۹٫۷- درصد در سال ۲۰۲۰)، در سال ۲۰۲۲ (۲- درصد) کاهش یافته است و انتظار می­رود در سال ۲۰۲۳ حتی به‌­میزان قابل ­توجه (۳٫۱- درصد، برآوردهای قبلی ۰٫۳+ درصد)، و در سال ۲۰۲۴ نیز به‌­طور جزئی (۰٫۴- درصد) کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود مصرف واقعی تنها در سال ۲۰۲۵ به ­­میزان ملایمی بهبود یابد (۱٫۳+ درصد).

     دو رکود متوالی سال­های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ناشی از کاهش قابل­ توجه فعالیت بخش­های مصرف­ کننده فولاد به­ ترتیب به­ دلیل رکود در تولید و تجارت و بحران ویروس کووید بود. روند غیرادواری کاهش موجودی انبار که در اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، در سراسر سال ۲۰۲۰ ادامه یافت.تنها در سه ­ماهه اول سال ۲۰۲۱ زمانی که انتظار می­رفت رشد تقاضای فولاد ادامه داشته باشد، شروع به معکوس­ شدن کرد.با توجه به تاثیرطولانی جنگ در اوکراین و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی، تورم بالا و نا­اطمینانی در چشم‌انداز جهانی صنعت و قیمت انرژی، روند شرایط ضعیف تقاضا در سه سه ­ماهه اول سال۲۰۲۳ ادامه یافته است.گرچه کاهش موجودی انبار ادامه داشته است – بازتابی ازچشم ­اندازهای تقاضای ضعیف  -در حدود سطوح بسیاربالای تاریخی،رشد مصرف واقعی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ منفی بود.

مصرف ظاهری فولاد

سه­‌ماهه سوم ۲۰۲۳

در سه­‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳،مصرف ظاهری فولادبرای ششمین سه­ ماهه متوالی کاهش یافت (۳٫۹- درصد، پس از ۸- درصد در سه ­ماهه قبل). حجم کل به ۳۰٫۴ میلیون تن کاهش یافت که سومین پایین­ترین سطح از زمان شیوع همه­ گیری در سه­ ماهه دوم سال ۲۰۲۰ است.

     رکود فعلی مصرف ظاهری فولادEU در سه­ ماهه دوم سال ۲۰۲۲به ­دلیل اختلالات ناشی از جنگ،افزایش بیسابقه قیمت انرژی و هزینه­های تولید آغاز شد. شرایط تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به­ طور قابل­ توجهی بدتر شده است و انتظار می­رود این چرخه منفی حداقل تا سه ­ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ در نتیجه رشد نااطمینانی اقتصاد جهانی، نرخ بهره بالا و ضعف کلی تولید ادامه یابد.

     مصرف ظاهری فولاد پس از سقوط چشمگیر به­دلیل همه گیری در سال ۲۰۲۰ (۱۰٫۷- درصد)، در سال ۲۰۲۱ (۱۶٫۳+ درصد) بهبود یافت. اما،پیامدهای شدید جنگ در اوکراین بر صنایع مصرف‌کننده فولاد و بدتر شدن چشم‌انداز کلی اقتصادی، تاثیر منفی خود را بر مصرف ظاهری فولاد گذاشته است. این امر به رکود (۸٫۳- درصد بازنگری­ شده کاهشی از ۷٫۲- درصد) در سال ۲۰۲۲، به ­دلیل افت­ های سه­ ماهه در سه­ ماهه­ های دوم، سوم و چهارم سال منجر شد. به­ نظر می­رسد این عوامل نزولی طولانی ­مدت دوباره بر مصرف ظاهری فولاد در سال ۲۰۲۳، به نحو بارزتری از حد انتظار تأثیر می‌گذارند (۶٫۳- درصد، چشم­انداز قبلی ۵٫۲- درصد). این چهارمین رکود سالانه در پنج سال گذشته است. درسال ۲۰۲۴،مشروط به تحولات مطلوب­تر در چشم ­انداز صنعتی و بهبود تقاضای فولاد، مصرف ظاهری فولاد شروع به بهبود می­کند (۵٫۶+ درصد) البته با سرعت کمتری نسبت به پیش­ بینی قبلی (۷٫۶+ درصد).

     تحول کلی تقاضای فولاد در معرض عدم­ قطعیت بسیار بالایی قرار دارد. پیش ­بینی می­شود که بهبودهای سه ماهه در مصرف ظاهری فولاد تنها از سه­ ماهه اول سال ۲۰۲۴ آغاز شود.

عرضه داخلی و خارجی EU

در سه ­ماهه سوم سال ۲۰۲۳، محموله­ های داخلی همچنان منعکس ­کننده تقاضای ضعیف بود و برای ششمین بار متوالی با سرعت کمتری نسبت به سه ­ماهه اول (۷٫۱- درصد) کاهش یافت (۲٫۹- درصد). محموله­ ها پس از افت شدید در سال ۲۰۲۰ (۹٫۶- درصد) و عملکرد منفی در سال ۲۰۱۹ (۴٫۲- درصد)، در سال ۲۰۲۱ به طور قابل توجهی (۱۱٫۹+ درصد) بهبود یافت. در نتیجه تحولات نامطلوب در دو سه ­ماهه آخر سال، در سال ۲۰۲۲ محموله های داخلی به ­طور قابل­ توجهی کاهش یافت (۹٫۱- درصد).

     واردات به EU از جمله محصولات نیمه­ تمام در سه­ ماهه سوم سال ۲۰۲۳ بدون تغییر باقی ماند، پس از کاهش مشاهده­شده در سه ­ماهه قبل (۱۰٫۲- درصد). اما، شایان ذکر است که کاهش واردات در سه ­ماهه ­های اخیر اساساً بازتاب شرایط ضعیف تقاضا است.بنابراین، سهم واردات از مصرف ظاهری حتی در سه ­ماهه سوم سال ۲۰۲۳ (۲۷ درصد) از نظر تاریخی به­ میزان قابل­ توجهی بالا باقی مانده است.

واردات

در سه­ ماهه سوم سال ۲۰۲۳،کل واردات فولاد (شامل محصولات نیمه‌تمام) به EU، به­ دنبال کاهش مشاهده­شده در سه­ ماهه دوم (۱۰- درصد)، تحولات سال به سال ثابتی را ثبت کرد.طی یازده ماهه اول سال ۲۰۲۳،واردات کلیه محصولات فولادی(۱۱- درصد) نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافت. در سال ۲۰۲۲، کل واردات (۷٫۳- درصد) نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش یافت در حالی که قبلا نسبت به سال قبل به ­طور چشمگیری افزایش یافته بود (+۳۲ درصد).

     واردات محصولات نهایی نیز در سه­ ماهه سوم سال ۲۰۲۳ (۱۰- درصد) به­ دنبال کاهشی معادل در سه ­ماهه قبل کاهش یافت. در مدت مشابه، واردات محصولات تخت کاهش یافت (۵- درصد، مانند سه­ماهه دوم)، همراه با واردات محصولات طویل (۲۹- درصد در مقابل ۲۴- درصد در سه­ ماهه قبل).

     در یازده ماهه اول سال ۲۰۲۳،واردات محصولات نهایی کاهش یافت (۱۳- درصد نسبت به سال قبل) و همچنین واردات محصولات تخت و طویل (به ­ترتیب ۹- و ۲۵- درصد) کاهش یافت. در سال ۲۰۲۲، واردات محصولات نهایی به ­طورکلی کاهش یافت (۵- درصد). به­ طور خاص، واردات محصولات تخت کاهش یافت (۹- درصد)، در حالی که واردات محصولات طویل (۱۱+ درصد) افزایش یافت.

     واردات در طول سال ۲۰۲۳ نوسانات ثابتی را نشان داده است که بازتاب نوسانات مشاهده ­شده در سه سال قبل است.پس از شیوع کووید-۱۹، واردات برای برخی از محصولات دوباره افزایش یافت و در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ نوساناتی را نشان داد. اما،این افزایش در طول سال ۲۰۲۱، به­ویژه در سه­ ماهه دوم و سوم، بسیار بارزتر شد و از نظر تاریخی به سطوح بالایی رسید.این تحول بازتاب شرایط تقاضای شناور فولاد تا پایان سال ۲۰۲۱ بود، درحالیکه نوسانات در سه­ ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ و در سراسر سال ۲۰۲۲ ادامه یافت.در نتیجه تقاضای بسیار ضعیف­تر از سه­ ماهه اول سال ۲۰۲۲، حجم واردات در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ و تا سه­ ماهه دوم سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است، اگرچه همچنان نوسانات را نشان می­دهد. اما، در کل سال ۲۰۲۲، واردات در سطوح تاریخی بالا باقی ماند که منتج به سهم بسیار بالای کل واردات از مصرف ظاهری (۲۷٫۳ درصد) و همچنین افزایش کسری تجاری در مقابل کشورهای ثالث شد.

واردات بر اساس کشور مبدا

در یازده ماه اول سال ۲۰۲۳،کشورهای اصلی مبدأ واردات فولاد نهایی به بازار EU به­ ترتیب نزولی عبارت بودند از: هند، کره ­جنوبی، چین، ویتنام، تایوان، ترکیه و ژاپن.پنج کشور صادرکننده برتر در هشت ماهه اول سال ۲۰۲۳ در مجموع ۵۸ درصد از کل واردات فولاد نهایی EU را تشکیل می ­دادند. هند نقش خود را به ­عنوان کشور صادرکننده پیشتاز به EU (با سهم ۱۳٫۷ درصدی) حفظ کرده است، پس از آن کره­ جنوبی (۱۳٫۱ درصد)، سپس چین (۱۱٫۴ درصد)، ویتنام (۱۰٫۲ درصد) و تایوان (۹٫۵ درصد) قرار دارند.

     طی یازده ماه اول سال ۲۰۲۳،واردات از کشورهای عمده صادرکننده همچنان تحولات واگرائی را نشان می‌دهد: واردات محصولات نهایی از ترکیه و چین شدیدا سقوط کرد (به­ترتیب ۵۱- و ۱۳- درصد)، درحالی­که واردات از هند (۷+ درصد) و ژاپن (۳۲+ درصد)، ویتنام (۳۸+ درصد)، تایوان (۱۲+ درصد) و کره ­جنوبی (۶+ درصد) افزایش یافتند.

واردات بر اساس رده محصول

طبق داده­ های گمرکی،واردات محصولات تخت و طویل به بازار EU (به­ترتیب ۹- و ۲۵- درصد) در یازده ماه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. سهم محصولات طویل از کل واردات محصولات نهایی فولادی ۲۱ درصد بوده است. به ­طور کلی، واردات محصولات نهایی نیز کاهش یافته است (۱۳- درصد).

     در بخش بازار محصولات تخت،واردات همه محصولات تخت در طی یازده ماه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. به­ ویژه،ورق سرد کاهش قابل­ توجهی (۲۷- درصد) داشت و همچنین ورق گالوانیزه گرم (۲۲- درصد، ورق پوشش داده­ شده (۲۴- درصد) و ورق پوشش داده­شده آلی (۳۰- درصد) افت کردند. تنها استثناء واردات صفحات کوارتو و نوار ورق پهن نورد گرم بودند که افزایش داشتند (به ­ترتیب ۱۱+ و ۹+ درصد).

در خصوص محصولات طویل، واردات طی یازده ماهه اول سال ۲۰۲۳ فقط برای مقاطع سنگین افزایش متوسطی (۲+ درصد) را نشان داد. در مقابل،واردات میلگرد آجدار، سیم­ مفتول و میلگرد تجاری همگی به­ طور قابل توجهی کاهش یافت (به­ترتیب ۳۱-، ۲۶- و ۲۴– درصد).